确认套餐、用量与可用范围
从当前合同和实际账号状态核对席位、功能与用量，不用演示示例作为价格依据。
先确定是哪一份合同
记录公司、档案、账号和负责合同的联系人。旧产品合同、试用、限定功能开放和新产品接入可能有不同范围，不能因为能进入一个页面就推断整个套餐已包含。判断费用和权益时以已确认的合同、正式报价和当前账号说明为依据。
将功能、人数和用量分开
一项功能是否开放、谁有权限使用、用量是否达到上限是不同问题。遇到无法邀请或操作限制，记录具体提示，先区分权限不足与容量不足。不要用管理员身份尝试绕过限制，也不要把某次调用失败直接解释为需要升级套餐。
核对用量的统计范围
查看用量时同时核对统计周期、单位、所属账号或档案、是否有更新时间说明。业务流量、AI 调用和成员席位不一定使用相同周期或口径。若数字不一致，保存两个页面的范围与时间，不只截取数字，让负责人员能够进行同口径比较。
变更或迁移前确认影响
申请变更前列出需要的功能、人数、预计用量、开始时间和付款联系人。停止续费、取消、退款、历史数据保留与迁移权益，请由合同负责人确认实际条款。变更完成后再核对账号内可用范围，不把口头讨论当作已生效配置。
提交咨询时带上什么
提供档案、当前限制提示和希望完成的工作；如果涉及账单，交由授权的付款联系人处理。不要发送完整支付卡信息。咨询方案时，请说明业务规模、所需功能和期望开始时间；正式价格与适用条件请通过官网联系入口确认。