导入前先理清目标、数据与第一步

本指南帮助你整理什么

本指南面向正在考虑导入 Ptengine AI 的团队，整理首次咨询前值得准备的信息。它用于明确实施范围，不是管理界面的操作手册。

从目前已经了解的信息开始即可。即使数据和需求尚未齐备，也可以先列出需要确认的问题，再进行咨询。

1. 选择最先要解决的一个问题

把“希望利用 AI”转化为日常工作中具体遇到的困难。例如，可以从以下问题出发。

• 策划营销活动时，梳理目标人群和沟通内容需要花费较多时间。
• 页面有访问量，却难以判断访客为何没有提交咨询。
• 希望理解持续使用与停止使用的客户之间有哪些差异。

2. 确定对象与希望验证的变化

整理涉及的页面、商品、客户群和考察期间，同时确定实施前后需要确认哪些变化。

即使比较的是咨询量或 CVR，期间和统计条件发生变化时，也不能直接比较。先写清当前定义和能够取得的数据范围。

3. 确认可以使用的信息

把下列信息分成已经可用和仍需确认两类。可以连接的系统、支持的字段、更新频率以及客户关联方式，需要分别确认。

• 目标网站的 URL，以及当前计测和运营环境。
• 可以在 Ptengine 中查看的行为数据，以及正在使用的功能。
• 与本次问题有关的 CRM、会员、购买等信息的存放位置。
• 商品信息、现有页面、过往活动与报告等资料。
• 数据使用权限，以及负责在公司内部确认的人员。

4. 确定第一个成果和复盘方式

先确定一个可以检查的成果，例如一份企划、一个页面或一份报告，比一开始就建设庞大的系统更容易推进。

由谁检查内容，在什么条件下发布或实施，以及依据什么复盘？请同时明确负责人和作出判断的时间。

咨询时适合提供的信息

简要整理以下内容，就可以作为咨询的起点。

• 希望改善的问题及其背景。
• 目标网站、商品或客户群。
• 可用的数据和资料。
• 最先希望尝试的事项和期望时间。
• 负责人、相关部门及需要确认的条件。

关于提供范围

可用功能和数据连接范围因合同和环境而异。价格与导入支持也会在确认使用范围后说明。不必以一次连接所有数据为前提，请从解决第一个问题所需的范围开始咨询。