连接外部业务数据前的准备
先对齐业务问题、数据来源、标识和权限，再确认适合的连接方式。
连接要回答什么问题
先写一个具体问题，例如某类用户从阅读内容到购买的路径，而不是一次导入所有系统。列出完成分析真正需要的数据和最低粒度。页面行为、订单记录与客户资料各有不同来源和用途，只连接与任务有关且获准使用的部分。
准备数据说明
交付字段清单、样例、业务定义、更新频率与时间范围。金额注明币种和是否含税，订单注明取消或退款如何处理，时间注明时区。样例应脱敏。相同名称的“客户”“转化”可能来自不同口径，连接前先约定如何解释，避免 AI 把它们当成同一个概念。
核对标识是否能关联
匿名访问、登录用户和外部客户编号不是天然同一身份。由业务与技术负责人确认关联依据、覆盖率、冲突和无法匹配的处理方式。不要用姓名相似直接合并，不要把缺失标识补成随意值。只能可靠关联一部分时，在结果中保留这个范围。
确认连接方式与操作方向
现有连接器、文件、API 或 Custom App 的适用方式需要按系统和账号确认，不承诺任意服务开箱即连。分别记录读取和写回权限、凭据负责人、失败后的补数方式和重复处理规则。连接成功后，先用一小段已知数据核对数量、字段和时间，再扩大范围。
如何提出接入需求
提供目标问题、来源系统、可提供字段、预计量级、更新频率和负责人员。不需要把生产密钥或完整客户资料放入咨询邮件。若目前无法自动连接，可先评估合规的资料整理方式或限定范围试用；不要把手工导入样例写成已经有持续同步。