メンバーを迎えて共同作業を始める

招待前にアクセス一覧を用意する

会社のメールアドレス、参加するプロファイル、必要なフォルダー・ページ、編集の要否、公開担当かどうかを決めます。プロファイルへの参加、AI ワークスペースの役割、コンテンツ共有、公開資格はそれぞれ確認してください。

管理作業は、対象プロファイルを選んだうえでワークスペース管理者が行います。既存 Ptengine のプロファイル役割と、AI のワークスペース管理者・アセット権限は同じではありません。

メンバー一覧を開き、参加状況を確認する

1. 対象プロファイルを選び、左側の「管理 → チームメンバー」を開きます。入口がない場合は、ワークスペース管理者に操作を依頼します。
2. 氏名またはメールで検索し、既存のメンバーか確認します。
3. 一覧にいない人を追加する場合、現在の AI チームメンバー画面には招待入口がありません。プロファイルの管理者または Ptengine の導入担当へ、メール、対象プロファイル、希望するアクセス範囲を伝え、現在利用できるメンバー追加手順を確認します。
4. 追加完了後に一覧を開き直し、本人のアカウントでも対象プロファイルに入れることを確認してから、以下のグループ・共有設定を進めます。

過去の画面にある招待ボタンや再送手順を、現在の AI 画面にそのまま当てはめないでください。別アカウントを重複作成せず、追加結果と参加先を確認します。

グループとコンテンツ共有を設定する

1. 「チームメンバー」で対象メンバーの行末の ··· からユーザーグループの編集を開きます。
2. 必要なグループにチェックを付け、不要なものを外して「保存」を押します。保存結果と所属表示を確認します。
3. 対象フォルダーまたはページの共有を開き、そのグループに必要な権限が付与されていることを確認します。グループへの参加だけでは、まだ共有されていないコンテンツにはアクセスできません。
4. 本人のアカウントで対象を開き、必要な閲覧・編集ができることを確認します。

個人領域の内容も、チーム参加だけで自動共有されるわけではありません。管理者が開けることを本人の確認の代わりにしないでください。

公開を担当する人だけに資格を付与する

1. 「チームメンバー」で公開を担当する人の行を探し、公開可否のスイッチをオンにします。
2. 保存結果を確認し、対象ページへの閲覧権限があることも共有設定で確認します。
3. 本人が対象ページを開き、公開操作が使えることを確認します。URL の変更も担当する場合は、ページの編集権限も必要です。

管理者への変更は行末メニューの別操作です。公開担当にするためだけに管理者へ変更する必要はありません。参加、グループ所属、公開資格を別々の確認結果として記録してください。

異動や退職時に確認すること

削除前にページ、アプリ、公開設定、外部接続を引き継ぎ、管理できる人を残します。チームのアクセスを外した後も外部サービスの認可を確認します。グループ削除はアセット権限へ影響するため、単なるラベル整理として扱わないでください。確認画面を読んでから操作します。